Contactez-nous !
Egalement par téléphone au 0 800 881 888 du lundi au vendredi de 8h30 à 19h (appel gratuit depuis un poste fixe).
En savoir plus sur Yann
Primonial Gestion Privée - Agence de Lyon
Agence : 04 37 65 18 70 - Pro : 06 30 13 98 99
8h45-12h30 et 13h30-17h30
Depuis quand travailles-tu chez Primonial ?
J’ai rejoint Primonial Gestion Privée en avril 2020. Auparavant, j’ai travaillé une douzaine d’années dans la gestion de patrimoine, d’abord en tant que conseiller en gestion de patrimoine, puis en tant qu’encadrant sur la personne physique puis sur la personne morale.
Pourquoi avoir choisi ce métier de conseiller en gestion de patrimoine ?
Après en cursus universitaire orienté sur la gestion des entreprises, j’ai commencé ma carrière dans le monde bancaire traditionnel dans lequel je me suis vite ennuyé. Je me suis alors orienté vers la même activité mais offrant plus de suivi et de services aux clients. Ce qui me motive, c’est d’accompagner les équipes vers le développement commercial et la satisfaction des clients et apprendre à des jeunes un « vrai métier ».
Quelles sont tes passions ?
Mes deux passions sont la compétition en véhicules historiques et le golf. La première m’apporte minutie et prise de décision rapide tandis que la deuxième me force à me concentrer en ne pensant qu’à cette activité.
Découvrez Primonial Gestion Privée
En savoir plus
Définissez votre projet
Pour bien vous conseiller, nous avons besoin de mieux vous connaître ! Ces quelques questions nous permettront de mieux cerner votre projet et de vous recommander les solutions ou contenus les plus adaptés à vos besoins.
-
1
Votre profil
-
2
Votre objectif
-
3
Votre besoin
1/3 Votre profil
Comment estimez-vous votre niveau de connaissance en gestion patrimoniale ?
2/3 Votre objectif
Afin d'optimiser au mieux votre patrimoine, il est important de définir l'objectif que vous souhaitez atteindre. Définissez votre projet !
3/3 Votre besoin
Dernière étape ! Dites-nous en plus, où en êtes vous dans votre réflexion ?
Votre besoin
En fonction de vos réponses nous vous proposons ci-dessous un premier panel de solutions pouvant répondre à votre demande. Nous restons à votre disposition via le module contact pour vous aider.
Les informations personnelles recueillies feront l'objet d'un traitement. Conformément à la loi française n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, d’effacement, de portabilité et d'opposition relatif aux données le concernant. Pour exercer ces droits ou contacter le responsable des données personnelles pour toute information complémentaire, vous pouvez nous écrire par email à DDP@primonial.fr ou par courrier à l'adresse Primonial - DDP – 6-8, rue du Général Foy, 75008 Paris. Pour plus d'informations vous pouvez consulter notre politique de données personnelles.