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L’anticipation est capitale
Pour assurer l’avenir de votre famille et préparer votre succession dans les meilleures conditions, l’anticipation est capitale. Passage en revue des solutions qui s’offrent à vous.
Au croisement du droit de la famille, de la finance patrimoniale et du code général des impôts
Un patrimoine sert avant tout à créer des conditions de vie de famille agréables, confortables, grâce au financement de grands projets familiaux tels que l’achat d’une résidence principale plus grande, d’une résidence secondaire ou d’études à l’étranger…
Mais il est essentiel d’envisager également le partage de ce patrimoine en cas de succession, et le paiement de ces droits. Anticiper est donc essentiel pour réussir la transmission de son patrimoine.
Les droits de succession
L’optimisation de la succession implique également de limiter au maximum le montant des droits de succession en choisissant les placements bénéficiant des meilleures conditions financières en termes de transmission. Tous les produits d’investissement patrimonial ne présentent pas les mêmes
caractéristiques en termes d’imposition aux droits de succession, de possibilité d’en disposer ou de les partager. En fonction des objectifs patrimoniaux en cours de vie et des souhaits d’optimisation des conditions de transmission, les choix dépendent de chaque famille et de chaque structure patrimoniale.
Un accompagnement sur mesure
Les solutions pour optimiser sa transmission font intervenir des domaines de compétence variés tels le droit de la famille, la gestion patrimoniale et le code
général des impôts. C’est pourquoi, il est important de se faire accompagner par un conseiller capable de prendre en compte ces différents aspects.
Aller plus loin avec Primonial
Aider mes enfants et petits-enfants
Peu connu, le don manuel avec pacte adjoint permet de définir au préalable les modalités d’utilisation des fonds.
En savoir plusPayer moins d’impôts
Pour réduire votre fiscalité, vous devez mettre en place une stratégie de long terme pour un objectif immédiat.
En savoir plusProtéger mon conjoint
Pour éviter à votre conjoint et à vos enfants de vivre des situations financières complexes, l’anticipation est la meilleure solution.
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Définissez votre projet
Pour bien vous conseiller, nous avons besoin de mieux vous connaître ! Ces quelques questions nous permettront de mieux cerner votre projet et de vous recommander les solutions ou contenus les plus adaptés à vos besoins.
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1/3 Votre profil
Comment estimez-vous votre niveau de connaissance en gestion patrimoniale ?
2/3 Votre objectif
Afin d'optimiser au mieux votre patrimoine, il est important de définir l'objectif que vous souhaitez atteindre. Définissez votre projet !
3/3 Votre besoin
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Votre besoin
En fonction de vos réponses nous vous proposons ci-dessous un premier panel de solutions pouvant répondre à votre demande. Nous restons à votre disposition via le module contact pour vous aider.
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