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Construire une stratégie patrimoniale cohérente avec son profil et ses objectifs

Fiscalité, réglementation, rendement, risque… Les thématiques à maitriser pour épargner ne manquent pas. La situation est d’autant plus complexe qu’elles sont liées entre elles. C’est pourquoi, il est essentiel de se faire accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine . Grâce à une analyse à 360 degrés de votre patrimoine, il mettra en place avec vous la meilleure stratégie possible.

Le bilan patrimonial, une étape incontournable

Les placements financiers et les solutions patrimoniales ne sont pas des produits comme les autres. C’est pourquoi, pour bien construire votre stratégie patrimoniale, il est recommandé de vous adresser à un conseiller. Pour vous accompagner au mieux, il réalisera avec vous un bilan patrimonial. Lors de votre rencontre, le conseiller en gestion de patrimoine fera un tour d'horizon de votre situation fiscale et patrimoniale et de vos objectifs. À partir de ces informations, il pourra vous proposer les placements et les montages les plus adaptés à votre situation. Le bilan patrimonial détermine les points forts et les points faibles de votre situation patrimoniale (trop d'immobilier, pas assez de liquidités, etc.). Il détermine également les axes stratégiques à mettre en œuvre pour améliorer votre situation patrimoniale et votre épargne.

Pour bien préparer votre rendez-vous, il est important de vous poser en amont la question de vos objectifs patrimoniaux. Vous devez également disposer de toutes ces informations :

  • les avis d'imposition,
  • les relevés de votre (ou de vos) banque(s),
  • une estimation de vos biens immobiliers,
  • le montant des crédits à rembourser,
  • vos comptes épargne,
  • et vos valeurs mobilières.

Votre situation patrimoniale prendra également en compte :

  • la composition familiale,
  • votre régime matrimonial,
  • et votre situation professionnelle.

En fonction de vos objectifs, vos besoins seront analysés à :

  • court terme (1 an environ),

  • moyen terme (2 à 5 ans),

  • et long terme (5 ans et plus).

Pour que ce bilan patrimonial soit pérenne dans le temps, il est important que votre conseiller vous suive dans le temps pour coller au plus près de votre profil et de vos objectifs. Cela peut prendre la forme de rendez-vous téléphonique ou physique au moins une fois par an pour prendre en compte tout changement.

Primonial, le leader indépendant de la gestion de patrimoine

Le groupe Primonial

Le groupe Primonial possède une véritable expertise en matière patrimoniale, financière, fiscale et juridique. Il imagine, sélectionne et conçoit des solutions de gestion patrimoniale. Travaillant en architecture ouverte, le groupe intègre des placements financiers d’autres institutions financières. Ce mode de distribution lui permet de garantir aux clients un choix plus large.

Au sein du groupe, les conseillers de Primonial Gestion Privée accompagnent leurs clients tout au long du cycle patrimonial, de la constitution d’un patrimoine jusqu’à sa transmission, en passant par l’organisation de la retraite ou encore par la recherche de solutions d’allègement fiscal. La qualité du service est au cœur de nos valeurs fondatrices, que sont la proximité et la disponibilité de nos conseillers, la richesse et la diversité de notre offre, le professionnalisme et l’intégrité de nos équipes.

Expertise et innovation

Pour accompagner au mieux leurs clients, les conseillers peuvent compter sur le soutien des ingénieurs patrimoniaux de Primonial, pour notamment appréhender les situations patrimoniales complexes, et des experts de Primonial Portfolio Solutions, spécialistes en matière d’allocation d’actifs en architecture ouverte.

Primonial a fait de l’innovation sa priorité. Mais, concrètement cela donne quoi ? Innover en gestion de patrimoine c’est d’abord concevoir des solutions parmi les plus performantes du marché, et réfléchir en permanence à l’équilibre entre le potentiel de rendement attendu par les épargnants et le niveau de risque. C’est aussi fournir un service toujours plus personnalisé grâce aux nouvelles technologies. Tout est pensé pour vous aider à épargner.

Aller plus loin avec Primonial

Me construire un patrimoine

Développer son patrimoine peut s’envisager à tous les moments de sa vie et quel que soit son niveau de revenu et sa capacité d’épargne.

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Transmettre mon patrimoine

Pour assurer l’avenir de votre famille dans les meilleures conditions, l’anticipation est capitale. Passage en revue des solutions qui s’offrent à vous.

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Préparer mon achat immobilier

Un projet immobilier réussi doit se construire bien en amont de l’achat. Budget, apport, dispositifs d’aide, capacité d’emprunt… On fait le point sur les critères à prendre en compte.

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