Être mieux conseillé

Le groupe Primonial possède une véritable expertise en matière patrimoniale, financière, fiscale et juridique. Il imagine, sélectionne et conçoit des solutions de gestion patrimoniale. Travaillant en architecture ouverte, le groupe intègre des placements financiers d’autres institutions financières. Ce mode de distribution lui permet de garantir aux clients un choix plus large.

Au sein du groupe, les conseillers de Primonial Gestion Privée accompagnent leurs clients tout au long du cycle patrimonial, de la constitution d’un patrimoine jusqu’à sa transmission, en passant par l’organisation de la retraite ou encore par la recherche de solutions d’allègement fiscal. La qualité du service est au cœur de nos valeurs fondatrices, que sont la proximité et la disponibilité de nos conseillers, la richesse et la diversité de notre offre, le professionnalisme et l’intégrité de nos équipes.

Pour accompagner au mieux leurs clients, les conseillers peuvent compter sur le soutien des ingénieurs patrimoniaux de Primonial, pour notamment appréhender les situations patrimoniales complexes, et des experts de Primonial Portfolio Solutions, spécialistes en matière d’allocation d’actifs en architecture ouverte.

Primonial a fait de l’innovation sa priorité. Mais, concrètement cela donne quoi ? Innover en gestion de patrimoine c’est d’abord concevoir des solutions parmi les plus performantes du marché, et réfléchir en permanence à l’équilibre entre le potentiel de rendement attendu par les épargnants et le niveau de risque. C’est aussi fournir un service toujours plus personnalisé grâce aux nouvelles technologies. Tout est pensé pour vous aider à épargner.