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Egalement par téléphone au 0 800 881 888 du lundi au vendredi de 8h30 à 19h (appel gratuit depuis un poste fixe).
Depuis quand travailles-tu chez Primonial ?
Après avoir passé cinq ans dans une banque privée française en tant que conseiller en gestion patrimoine, j’ai rejoint Primonial en septembre 2021 pour relever de nouveaux challenges. J’ai tout d’abord été séduite par la conformité et l’innovation ancrées dans l’ADN du groupe. La proximité, la transparence et la qualité de vie au travail sont les valeurs auxquelles je m’identifie pleinement.
Pourquoi avoir choisi ce métier de conseiller en gestion de patrimoine ?
Mon métier demande des compétences techniques, juridiques, fiscales et financières, c’est pourquoi il est important de tisser avec mes clients cette relation de confiance dans la durée et de proximité pour les accompagner dans leurs projets de vie.
D’accompagner mes clients tout au long du cycle patrimonial de la constitution d’un patrimoine jusqu’à sa transmission en passant par l’organisation de la retraite ou encore par la recherche de solutions d’allègement fiscal.
Quelles sont tes passions ?
Étant végétarienne, j’adore cuisiner et préparer de bons petits plats végétariens pour partager de bons moments avec mes amis.
J’ai découvert sur Bordeaux la salsa Cubaine qui est devenue une vraie passion. Je fais ainsi parti de l’association Free Salsa qui propose des aides humanitaires depuis plus de 15 ans. Dernièrement, notre groupe vient de se rapprocher de deux associations Ukraine Entraide et Pompiers Solidaires Bordeaux pour venir en aide à la population ukrainienne qui organisent des convois de matériel médical et de denrées alimentaires en Pologne, en Roumanie et l’Ukraine pour venir en aide à la population.
Si tu étais un animal, lequel serais-tu ?
Si je devais être un animal ce serait le guépard pour sa rapidité, c’est un sprinteur. Je reste admirative devant ce beau mélange de puissance et d’élégance.
Comment estimez-vous votre niveau de connaissance en gestion patrimoniale ?
Afin d'optimiser au mieux votre patrimoine, il est important de définir l'objectif que vous souhaitez atteindre. Définissez votre projet !
Dernière étape ! Dites-nous en plus, où en êtes vous dans votre réflexion ?
En fonction de vos réponses nous vous proposons ci-dessous un premier panel de solutions pouvant répondre à votre demande. Nous restons à votre disposition via le module contact pour vous aider.
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