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Un service à forte valeur ajoutée
En tant qu’expert-comptable, vous avez pu constater l’évolution de votre métier au fil des années. Avec la digitalisation croissante des services et la complexification des enjeux juridiques et techniques, l’activité de conseil patrimonial demeure un service à forte valeur ajoutée de plus en plus apprécié par votre clientèle.
Patrimoine professionnel et privé
Le conseil idéal doit être capable de guider son client sur la gestion et l’organisation de son patrimoine professionnel et privé.
Valérie Bénudis
Directrice Primonial Gestion privée
Des opportunités à saisir
Le développement des missions de conseil répond à trois objectifs.
1- la fidélisation de votre clientèle en élargissant vos missions de conseil,
2- la conquête de nouveaux clients en vous différenciant par rapport à vos concurrents,
3- le développement d’une nouvelle source de rémunération en proposant des services valorisés et facturés sous forme d’honoraires.
Afin de vous apporter une réponse adaptée, nous vous proposons une nouvelle approche de l’interprofessionnalité : Primonial & Co’s. Cette offre de services vous permet de choisir le niveau de partenariat que vous souhaitez en fonction de votre mode de fonctionnement et de votre structure.
Notre philosophie du partenariat
Pour garantir un niveau de service irréprochable, les équipes de Primonial Gestion Privée s’engagent à :
1- Considérer l’interprofessionnalité comme le fondement de la relation avec nos partenaires : valoriser en permanence la complémentarité des métiers et les compétences de chacun pour répondre aux besoins des clients.
2- Inscrire nos activités dans le strict cadre réglementaire et déontologique de la profession et présenter toutes les garanties nécessaires à leur exercice.
3- Observer des règles d’éthique et de comportement à l’égard de nos partenaires et de leurs clients.
4- Faire appel aux experts reconnus dans chaque domaine concerné, pour proposer les solutions les plus appropriées aux situations des clients.
5- Informer nos partenaires de l’avancée de la démarche commerciale avec son client dans le respect du secret professionnel.
