Primonial


  • Portefeuille équilibré et risque contrôlé pour une approche patrimoniale

Echiquier Allocation Modérée

Une approche résolument patrimoniale grâce à la construction d’un portefeuille équilibré entre les différents moteurs de performance, actions et obligations. La gestion flexible du fonds Echiquier Allocation Modérée lui permet de faire varier son exposition aux marchés actions de 0 à 60 % du portefeuille, la part obligataire étant comprise entre 40 % et 100 % de l’actif net. 

 

Cette souplesse et la réactivité de gestion qui en résulte contribuent à créer un profil de performance peu volatil et régulier dans la durée, afin de conforter son positionnement patrimonial. 

 

Le fonds Echiquier Allocation Modérée est géré par La Financière de l'Echiquier

Performances au 30 novembre 2018

 

En 2018

- 8,4 %

Performance annualiséee 3 ans

- 2 %

Performance annualiséee 5 ans

1,2 %

Date de création

24/03/2010

Source : La Financière de l'Echiquier

  • Les raisons d'investir
    • Un univers large et diversifié : le fonds a la possibilité d’investir sur toutes les classes d’actifs et toutes les zones géographiques afin de profiter de l’ensemble des moteurs de performance offerts par les marchés.
    • Une gestion active de conviction : l’allocation du portefeuille est pilotée activement dans l’optique de s’adapter aux évolutions des marchés et d’exposer le fonds aux thématiques porteuses en accord avec les convictions des gérants. La flexibilité de la gestion contribue également à limiter les risques de pertes en se désensibilisant des marchés mal orientés.
    • Un suivi permanent du risque : la gestion porte une attention particulière à l’équilibre entre la recherche de performance et la préservation des capitaux. Le risque est suivi et géré à chaque étape du processus d’investissement. Des outils financiers comme les instruments dérivés peuvent être utilisés pour mettre en place des stratégies de couverture.
  • Caractéristiques
    • Classification AMF : diversifié
    • Catégorie Morningstar : allocation EUR flexible – international
    • Profil de risque : 4
    • Code ISIN : FR0000444002
  • Les principaux risques
    • Risque de perte en capital
    • Risque actions (risque de marché)
    • Risque lié à la gestion discrétionnaire
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