Primonial


  • Une nouvelle opportunité sur le marché obligataire

Echiquier AltaRocca Hybrid Bonds

Echiquier AltaRocca Hybrid Bonds est un fonds d’obligations subordonnées, perpétuelles ou de longue maturité, émises par des entreprises privées non financières évaluées comme étant de bonne qualité de signature1, par les agences de notation et la société de gestion.

 

Dans un contexte de taux bas, l’équipe de gestion pense que les obligations «senior» d’émetteurs de type «Investment Grade» n’offrent plus de rémunérations attractives. Ce fonds permet ainsi aux investisseurs de se positionner sur des émetteurs de type «Investment Grade» tout en bénéficiant de rémunérations supérieures en contrepartie d’un risque plus important.

 

Echiquier AltaRocca Hybrid Bonds est un fonds géré par La Financière de l'Echiquier

 

(1) Emetteurs principalement « Investment Grade » mais possibilité d’avoir 10% maximum d’émetteurs « High Yield ». Les émissions peuvent néanmoins être « High Yield » jusqu’à 100 % de l’actif net.

 

Performances au 30 novembre 2018 

 

En 2018

- 6,3 %

Performance annualiséee 3 ans

N/A

Performance annualiséee 5 ans

N/A

Date de création

12/09/2017

Source :  La Financière de l'Echiquier

  • Les raisons d'investir
    • Un rendement potentiellement supérieur à celui des obligations « senior » en contrepartie d’un risque de perte en capital plus important
    • Une équipe de gestion spécialiste de la classe d'actifs (19 ans d'expertise)
    • Une gestion rigoureuse des risques
  • Caractéristiques
    • Classification AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en euros
    • Catégorie Morningstar : Obligations Autres
    • Profil de risque : 3/7
    • Code ISIN : FR0013277571
    • Frais de gestion fixes : 1,30%
    • Commission de superformance : 20 % maximum de la surperformance du FCP par rapport à l’indice, si le FCP a une performance positive
  • Principaux risques
    • Risque de perte en capital
    • Risque lié à l’utilisation d’obligations subordonnées privées
    • Risque lié à l'investissement dans les titres spéculatifs à haut rendement
    • Risque de taux et de crédit
    • Risque de contrepartie et risque de liquidité
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