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Depuis quand travailles-tu chez Primonial ?
J’ai rejoint Primonial Gestion Privée en janvier 2021. Auparavant, j’ai travaillé dans divers établissements bancaires privés en terre lyonnaise. J’ai décidé de rejoindre le groupe Primonial car il se différencie du modèle bancaire classique et vient proposer un accompagnement sur-mesure avec un réseau d’experts juridique et financier. Cela nous permet d’apporter une forte valeur ajoutée dans le cadre du conseil orchestré.
Pourquoi avoir choisi ce métier de conseiller en gestion de patrimoine ?
Ce métier intègre des dimensions relationnelles mais également stratégiques, auxquelles je suis personnellement attaché. Un patrimoine se construit sur plusieurs générations. C’est pourquoi, je me définis comme le médecin du patrimoine familial. Je fais en sorte d’avoir le suivi nécessaire pour bâtir une relation de confiance, dans la durée.
Une qualité ?
La bienveillance. Je pense que c’est une compétence socio émotionnelle déterminante dans le cadre de la relation avec mes clients. En effet, cette dernière favorise l’intérêt du client qui cherche avant toute chose une présence, de la réactivité et une compréhension de sa situation pour favoriser un accompagnement durable et spécifique dans ses projets et besoins.
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Pour bien vous conseiller, nous avons besoin de mieux vous connaître ! Ces quelques questions nous permettront de mieux cerner votre projet et de vous recommander les solutions ou contenus les plus adaptés à vos besoins.
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Comment estimez-vous votre niveau de connaissance en gestion patrimoniale ?
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En fonction de vos réponses nous vous proposons ci-dessous un premier panel de solutions pouvant répondre à votre demande. Nous restons à votre disposition via le module contact pour vous aider.
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