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Egalement par téléphone au 0 800 881 888 du lundi au vendredi de 8h30 à 19h (appel gratuit depuis un poste fixe).
Depuis quand travailles-tu chez Primonial ?
J’ai rejoint Primonial Gestion Privée en janvier 2021. Auparavant, j’ai travaillé dans divers établissements bancaires privés en terre lyonnaise. J’ai décidé de rejoindre le groupe Primonial car il se différencie du modèle bancaire classique et vient proposer un accompagnement sur-mesure avec un réseau d’experts juridique et financier. Cela nous permet d’apporter une forte valeur ajoutée dans le cadre du conseil orchestré.
Pourquoi avoir choisi ce métier de conseiller en gestion de patrimoine ?
Ce métier intègre des dimensions relationnelles mais également stratégiques, auxquelles je suis personnellement attaché. Un patrimoine se construit sur plusieurs générations. C’est pourquoi, je me définis comme le médecin du patrimoine familial. Je fais en sorte d’avoir le suivi nécessaire pour bâtir une relation de confiance, dans la durée.
Une qualité ?
La bienveillance. Je pense que c’est une compétence socio émotionnelle déterminante dans le cadre de la relation avec mes clients. En effet, cette dernière favorise l’intérêt du client qui cherche avant toute chose une présence, de la réactivité et une compréhension de sa situation pour favoriser un accompagnement durable et spécifique dans ses projets et besoins.
Comment estimez-vous votre niveau de connaissance en gestion patrimoniale ?
Afin d'optimiser au mieux votre patrimoine, il est important de définir l'objectif que vous souhaitez atteindre. Définissez votre projet !
Dernière étape ! Dites-nous en plus, où en êtes vous dans votre réflexion ?
En fonction de vos réponses nous vous proposons ci-dessous un premier panel de solutions pouvant répondre à votre demande. Nous restons à votre disposition via le module contact pour vous aider.
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