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Publié le 21.07.2022

Primonial School : former nos conseillers pour toujours mieux vous accompagner

Fiscalité, réglementation, digitalisation... Les métiers de la gestion de patrimoine sont en perpétuelles évolutions. Dans un tel environnement, la formation de nos conseillers en gestion de patrimoine est primordiale. C’est pour nous la garantie de vous fournir le meilleur accompagnement possible. Entretien avec Thierry Abihdana, Directeur de Primonial School.

Thierry Abihdana

thierry.abihdana@primonial.fr Tel: 0144217346

Directeur

Primonial School

Dans les coulisses...

Primonial School propose aux Conseillers en Gestion de Patrimoine et à leurs collaborateurs une offre de formation axée sur la relation client et le conseil, selon une approche pragmatique.

Pourquoi le Groupe a-t-il décidé de créer Primonial School en 2018 ?

Thierry Abihdana: Depuis sa création, le groupe Primonial met tout en œuvre pour s’assurer de la compétence de ses conseillers en gestion de patrimoine et en fait une priorité. À ce titre, la formation est un enjeu crucial. Dans un métier en constante évolution, les conseillers en gestion de patrimoine doivent impérativement actualiser leurs connaissances qu’elles soient juridiques, fiscales ou financières. D’ailleurs, leur profession est particulièrement réglementée et les autorités de tutelle imposent des obligations de formation annuelle.

C’est pour ces raisons que Primonial a décidé de créer sa propre entité dédiée à la formation des conseillers, Primonial School. Son objectif est de fournir une offre de formation axée sur la relation client et le conseil en gestion de patrimoine. En effet, au-delà de la compétence technique indispensable au bon exercice de ce métier, les attentes des clients nécessitent également une parfaite adaptation à leurs besoins et aux évolutions sociétales.


Concrètement, comment accompagnez-vous les conseillers ?

T.A: Notre accompagnement se fait à deux niveaux. Le premier niveau est la compétence métier. Notre objectif est de proposer les formations les plus pertinentes et les plus adaptées aux besoins identifiés. Pour cela, deux possibilités : soit nous élaborons des programmes avec nos experts internes comme l’ingénierie patrimoniale ou encore les spécialistes produits, soit nous sélectionnons des programmes auprès d’organismes de formation externes spécialisés.
Le second niveau concerne la relation client. Il est impératif que le conseiller comprenne parfaitement son client afin de pouvoir lui apporter les meilleurs conseils et solutions. Il faut qu’il communique de manière pédagogique et dans un langage adapté à chaque interlocuteur.
En effet, chaque client doit parfaitement comprendre ce qui lui est proposé, de la stratégie patrimoniale aux solutions sélectionnées.


Quelle est votre approche pédagogique pour former les conseillers ?

T.A : Partant du postulat que la compétence métier (technique, juridique…) est une base incontournable, la valeur ajoutée de Primonial School est de construire des formations qui s’inscrivent dans la réalité « terrain » du Conseiller en Gestion de Patrimoine. L’apprentissage s’appuie donc sur les situations rencontrées par les conseillers et les besoins exprimés par les clients, ce qui leur permet d’adapter leur approche tant aux objectifs qu’aux personnalités de leurs clients.


Comment se déclinent vos formations ?

T. A. Nous proposons des programmes en e-learning, en visio-conférence et en présentiel. Si le digital facilite l'apprentissage tant dans le rythme que la disponibilité des enseignements, le présentiel permet l’appropriation des apprentissages par une mise en pratique. Que ce soit en vis-à-vis ou en classe virtuelle, les échanges entre participants et formateurs sont privi¬légiés afin de partager les expériences et asseoir l’acqui¬sition des compétences.

Une des spécificités de Primonial School est d’œuvrer pour que ces formations se déroulent dans un climat de convivialité, facilitateur d’apprentissage, et donc favori¬sant la qualité de relation avec nos clients.

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