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Bénéficiez de l'expertise et de l'indépendance du groupe Primonial et de ses conseillers
Vous êtes un particulier, disposant d'un patrimoine financier et d'un niveau de revenus nécessitant un réel accompagnement ? Notre mission est de vous aider à prendre les bonnes décision. Vous vous occupez d'un majeur protégé ? Vous trouverez au sein du groupe des conseillers spécialisés sur ces problématiques.
Vous êtes un professionnel libéral ou un chef d'entreprise ? Vos patrimoines privé et professionnel sont intimement liés. Chaque décision a un impact sur le niveau de vie de votre famille et sa protection. Toutes ces thématiques nécessitent l'appui d'un expert et des solutions personnalisées.
Vous représentez une société, une fondation ou une association ? Bénéficiez de conseils et d'une offre complète de produits qui vous sont dédiés dans le respect de vos contraintes réglementaires. Les équipes du groupe Primonial ont développé une offre complète de produits de gestion de trésorerie, de contrats de capitalisation et de produits de prévoyance dédiés au chef d’entreprise, à sa société ou au monde associatif.
Des experts à vos côtés
Leader français indépendant de conception, gestion et conseil en solutions de placement, nous nous appuyons sur de nombreux spécialistes en matière d'immobilier direct et collectif, d'ingénierie patrimoniale et de gestion d'actifs pour nos clients particuliers et professionnels.
Vous recherchez des solutions performantes et personnalisées, corrélées à vos objectifs de vie et votre profil investisseur ?
Optimisation patrimoniale, fiscale ou successorale, préparation de la retraite ou gestion de trésorerie d'entreprise : nos conseillers sont à votre écoute et présents sur toute la région Alsace-Lorraine.
Contactez-nous pour bénéficier, vous aussi, de l’expertise d’un conseiller en gestion de patrimoine qui s’engage durablement à vos côtés !
Yann Casavecchia
yann.casavecchia@primonial.frDirecteur régional Grand Est - Rhône-Alpes – Auvergne
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1/3 Votre profil
Comment estimez-vous votre niveau de connaissance en gestion patrimoniale ?
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Afin d'optimiser au mieux votre patrimoine, il est important de définir l'objectif que vous souhaitez atteindre. Définissez votre projet !
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En fonction de vos réponses nous vous proposons ci-dessous un premier panel de solutions pouvant répondre à votre demande. Nous restons à votre disposition via le module contact pour vous aider.
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