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Bénéficiez de l'expertise et de l'indépendance du groupe Primonial et de ses conseillers
Vous êtes un particulier, disposant d'un patrimoine financier et d'un niveau de revenus nécessitant un réel accompagnement ? Notre mission est de vous aider à prendre les bonnes décision. Vous vous occupez d'un majeur protégé ? Vous trouverez au sein du groupe des conseillers spécialisés sur ces problématiques.
Vous êtes un professionnel libéral ou un chef d'entreprise ? Vos patrimoines privé et professionnel sont intimement liés. Chaque décision a un impact sur le niveau de vie de votre famille et sa protection. Toutes ces thématiques nécessitent l'appui d'un expert et des solutions personnalisées.
Vous représentez une société, une fondation ou une association ? Bénéficiez de conseils et d'une offre complète de produits qui vous sont dédiés dans le respect de vos contraintes réglementaires. Les équipes du groupe Primonial ont développé une offre complète de produits de gestion de trésorerie, de contrats de capitalisation et de produits de prévoyance dédiés au chef d’entreprise, à sa société ou au monde associatif.
Des experts à vos côtés
Nos conseillers ont une réelle vision de la famille. Notre approche est globale ; les solutions préconisées sont personnalisées et évoluent dans le temps pour s’adapter à vos objectifs de vie, eux-mêmes intimement corrélés à l’environnement fiscal, financier, juridique et surtout familial. Accompagnement et suivi sont nos maîtres-mots.
Notre équipe de ROUEN est fière de pouvoir accompagner ses clients dans l’accomplissement de leurs objectifs souvent sur plusieurs générations.
Venez faire grandir vos projets avec nous, Boulevard du Général Leclerc, à deux pas du cœur historique de la ville.
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Définissez votre projet
Pour bien vous conseiller, nous avons besoin de mieux vous connaître ! Ces quelques questions nous permettront de mieux cerner votre projet et de vous recommander les solutions ou contenus les plus adaptés à vos besoins.
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Votre objectif
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Votre besoin
1/3 Votre profil
Comment estimez-vous votre niveau de connaissance en gestion patrimoniale ?
2/3 Votre objectif
Afin d'optimiser au mieux votre patrimoine, il est important de définir l'objectif que vous souhaitez atteindre. Définissez votre projet !
3/3 Votre besoin
Dernière étape ! Dites-nous en plus, où en êtes vous dans votre réflexion ?
Votre besoin
En fonction de vos réponses nous vous proposons ci-dessous un premier panel de solutions pouvant répondre à votre demande. Nous restons à votre disposition via le module contact pour vous aider.
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