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Par Primonial - Publié le 09.03.2017

Primonial et Bridgepoint scellent la recomposition du capital du groupe

Conformément au protocole d’investissement signé le 16 décembre 2016, la répartition du capital de Primonial évolue après le closing de l’opération intervenu ce jour. Bridgepoint détient désormais 52,5% du capital, Crédit Mutuel Arkea (CMA) conserve 35% et le management et collaborateurs du groupe 12,5%. Les fonds BlackFin Capital Partners et Latour Capital ont cédé l’intégralité de leurs titres.

Primonial, premier groupe indépendant de conception, de gestion et de conseil en solutions de placements en France,

Reconnu pour son expertise et sa capacité d’innovation, a réalisé une collecte record de 5,6 milliards d’euros en 2016. En avance sur son plan de marche avec près de 17 milliards d’euros d’actifs gérés ou conseillés atteints dès 2016, le groupe s’est fixé l’objectif de dépasser la barre des 30 milliards d’euros d’actifs conseillés ou gérés à horizon 2021.

Bridgepoint et Primonial ont défini ensemble le nouveau plan stratégique 2017-2021 du groupe, dont l’ambition est de :

• Renforcer sa position en France dans la gestion d’actifs et la distribution :

o En continuant à gagner des parts de marché, notamment grâce à la mise en œuvre d’une stratégie de relation client parfaitement adaptée aux besoins évolutifs des épargnants,

o En cultivant sa forte capacité d’innovation afin de proposer des solutions modernes et performantes,

o Par une politique active de croissance externe dans les domaines de la gestion privée et de la gestion d’actifs,


• Constituer à terme la première plateforme européenne de gestion d’actifs :

o En accélérant la mise en œuvre, déjà bien engagée, de sa stratégie de développement européen dans le domaine Immobilier,

o En prenant des participations dans la distribution et la gestion d’actifs dans certains pays européens dans le cadre de sa politique de croissance externe.


Stéphane Vidal, nouveau Président du groupe Primonial, déclare : « Nous nous réjouissons d’accueillir Bridgepoint au capital du groupe. Sa présence dans les principaux pays européens et sa maitrise des opérations seront un véritable atout pour notre développement, notamment dans le cadre des opérations de croissance externe. Nous sommes également heureux de conserver Crédit Mutuel Arkéa à nos côtés, un groupe bancaire solide qui a contribué depuis trois ans à consolider notre position de leader sur le marché français. »

Et d’ajouter : « Plus personnellement, je remercie très amicalement André Camo pour sa confiance ; il a présidé le groupe pendant plus de dix ans et a permis aujourd’hui cette passation, programmée dans les meilleures conditions. Je suis fier de lui succéder à la Présidence du groupe. Entouré de 2 Directeurs Généraux Délégués, Laurent Fléchet en charge de l’Immobilier et Valéry Bordes en charge de la Finance et des Opérations, nous élargirons le Comité Exécutif du groupe pour donner tout l’élan nécessaire à l’atteinte de nos objectifs ambitieux. »

Au sujet de l’opération, Vincent-Gaël Baudet, Associé de Bridgepoint à Paris, commente : « Primonial est aujourd’hui idéalement positionné sur le marché de la gestion d’actifs pour capter la croissance existante grâce au talent du management, de ses équipes et à son modèle intégré unique, alliant produits innovants et force de distribution. Bridgepoint a la volonté d’accompagner Primonial dans la consolidation en cours de ce secteur, tant en France qu’à l’étranger. »

Ronan Le Moal, Directeur général du groupe Crédit Mutuel Arkéa : « Nous sommes particulièrement fiers du chemin parcouru depuis trois ans avec Primonial. Notre partenariat s’inscrit en pleine cohérence avec notre plan stratégique Arkéa 2020 et c’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous accompagnons les projets de croissance de ce fleuron de la gestion patrimoniale. »


Parmi les conseils de l’opération figurent respectivement :

- Bridgepoint : JP Morgan (corporate finance), EY Finance & EY Avocats, JLL (marché), DLA Piper (juridique)

- Crédit Mutuel Arkéa : Allen Overy

- Management de Primonial Holding : Mayer Brown, Acetis, Francis Lefebvre

Banques de financement : Ares Management Limited et Bank of Ireland, assistés par Clifford Chance




A propos du groupe PRIMONIAL

Le groupe PRIMONIAL, spécialisé sur tous les aspects du patrimoine, sélectionne, assemble et propose des solutions complètes destinées aux professionnels du patrimoine et à leurs clients. Il s’appuie sur de nombreux spécialistes en matière d’immobilier direct et collectif, d’assurance vie et de capitalisation, d’ingénierie patrimoniale et de gestion d’actifs.

Chiffres clés du groupe PRIMONIAL au 31.12.2016 : Collecte brute 2016 : 5,652 milliards d'euros Collecte nette 2016 : 5,2 milliards d’euros

Encours : 16,666 milliards d’euros d’actifs gérés ou conseillés Effectifs : 579 collaborateurs

www.primonial.fr


A propos de BRIDGEPOINT

Bridgepoint, l'un des principaux investisseurs européens en Private Equity avec plus de 20 milliards d'euros levés à ce jour, couvre les transactions dont la valeur est comprise entre 250 millions et 1 milliard d’euros. La stratégie de Bridgepoint est d’accélérer le développement des sociétés qu’elle accompagne et d’apporter aux dirigeants les moyens financiers et humains nécessaires pour servir l’ambition de leurs projets. Bridgepoint met à la disposition des sociétés dans lesquelles elle investit un large réseau européen, avec une présence en France, Grande-Bretagne, Allemagne, Luxembourg, Espagne, Pologne, Suède et Turquie, auxquels s’ajoutent deux bureaux de développement aux Etats-Unis et en Chine.

Bridgepoint est l’un des acteurs les plus actifs du marché, avec plus de 50 investissements réalisés depuis 1991.

En 2015, Bridgepoint a levé son cinquième fonds européen Bridgepoint Europe V (BEV) d’un montant de 4 milliards d’euros.

Les précédents investissements réalisés par Bridgepoint en gestion d'actifs et en Immobilier sont notamment Tilney, gestionnaire de patrimoine britannique, Quilter Cheviot, groupe anglais spécialisé dans la distribution de produits financiers, et Foncia, premier acteur français en copropriété, gestion locative et location.


A propos du CREDIT MUTUEL ARKEA

Le Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et Massif Central, ainsi que d’une vingtaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Financo, Suravenir…). Avec près de 9 000 salariés, 3 600 administrateurs, 3,9 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et 120 milliards d’euros de total de bilan, le Crédit Mutuel Arkéa se classe parmi les premiers établissements bancaires ayant leur siège en région.

www.arkea.com

Contacts presse Primonial

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