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Patrick Rodriguez

Conseiller en gestion de patrimoine
Patrick Rodriguez
Primonial Gestion Privée - Agence de Montpellier

Agence de Montpellier

Agence : 04 67 60 25 78 - Tel : 06 07 44 55 69

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Depuis quand travailles-tu chez Primonial ?

Conseiller en gestion de patrimoine (CGP) depuis 2006, après avoir travaillé pendant 10 ans au sein d’un important groupe mutualiste français, j’ai rejoint les équipes de Primonial Gestion Privée à Montpellier en tant que salarié en 2021.

Son indépendance, son caractère innovant et un large choix de solutions sélectionnées avec rigueur dans le cadre d’une architecture ouverte expliquent mon choix professionnel.


Pourquoi avoir choisi ce métier de conseiller en gestion de patrimoine ?

Pour pouvoir exercer ce métier, il faut pour moi avant tout aimer les gens, s’intéresser à eux et vouloir les accompagner dans la durée.

Il s'agit d'un métier de service assez méconnu du grand public, à la différence de professions spécialisées telles qu'avocat ou expert-comptable. Nous intervenons dans le domaine de la finance et bien souvent les gens pensent que les chiffres prennent le pas sur l'humain.

Je souhaite donc remettre la relation humaine au cœur de la démarche de conseil.

Le conseiller en gestion de patrimoine doit être un acteur incontournable dans la relation de confiance qu'il va établir avec ses futurs clients, à l'image d'un médecin de famille qui va questionner avant d'établir un diagnostic et de préconiser un traitement.

Il doit donc s'intéresser à tous les aspects patrimoniaux de ses futurs clients (structure familiale, régime matrimonial, épargne, fiscalité, retraite, projets et objectifs de vie, sensibilité financière, …) afin de leur apporter un conseil et des solutions ciblées et personnalisées.

Enfin, il doit être celui vers lequel on se tourne naturellement dès qu'un besoin ou une situation particulière se présente sur le plan patrimonial. Sans oublier de rester proactif et force de propositions en fonction de l'évolution dans le temps de la situation de ses futurs clients mais aussi de la réglementation.

C’est pour tous ces aspects que ce métier s’est avéré être une évidence pour moi.


Quelles sont tes passions ?

J'aime beaucoup la pâtisserie (mais surtout la manger). Dans ce domaine, tout comme dans la gestion de patrimoine, c’est l’addition de plusieurs éléments dans des proportions bien précises qui doivent donner le meilleur résultat possible.


Une pâtisserie ?

Le flan pâtissier car il est pour moi à la fois simple dans sa fabrication donc accessible à tous, gourmand, généreux et régressif au point de me faire retomber en enfance.


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