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Primonial Gestion Privée - Agence de Toulouse
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Depuis quand travailles-tu chez Primonial ?
Je suis chez Primonial depuis le mois de septembre 2001. Auparavant, j’ai travaillé dans une banque privée à Bruxelles. Cette expérience est très riche car elle me permet de comparer les systèmes fiscaux et financiers entre ces pays frontaliers.
Pourquoi avoir choisi ce métier de conseiller en gestion de patrimoine ?
J’ai choisi ce métier pour plusieurs raisons. J’aime m’occuper des autres, et j’aime aussi la technicité du poste tant au niveau de l’optimisation fiscale que financière. Je peux donc rendre service dans un domaine technique sur des thématiques diverses : la retraite, la transmission, etc…. Me lever chaque matin et être au service de mes clients, voilà ce qui me plait !
Quelles sont tes passions ?
Ma véritable passion est la nature. J’essaie de concilier cette passion dans le cadre de ma profession en privilégiant les investissements socialement responsables et à impact positif pour le climat. Il y a vingt ans, c’était très difficile car la société et le monde de la finance n’étaient pas prêts, mais aujourd’hui, c’est un vrai plaisir car de nombreux gérants choisissent ces valeurs
Comment estimez-vous votre niveau de connaissance en gestion patrimoniale ?
Afin d'optimiser au mieux votre patrimoine, il est important de définir l'objectif que vous souhaitez atteindre. Définissez votre projet !
Dernière étape ! Dites-nous en plus, où en êtes vous dans votre réflexion ?
En fonction de vos réponses nous vous proposons ci-dessous un premier panel de solutions pouvant répondre à votre demande. Nous restons à votre disposition via le module contact pour vous aider.
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