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Depuis quand travailles-tu chez Primonial ?
Je suis conseiller en gestion de patrimoine depuis août 2000.
Pourquoi avoir choisi ce métier de conseiller en gestion de patrimoine ?
Il y a pour moi deux éléments fondamentaux : la notion de service et aider à atteindre les objectifs du client. Ainsi, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, je vous accompagne dans la création, la gestion, l’optimisation de votre patrimoine personnel et/ou professionnel. Je suis à même de vous proposer des stratégies patrimoniales adaptées à votre situation ainsi qu'à vos objectifs de vie.
Quelles sont tes passions ?
Je suis passionné par le sport. Car, comme dans mon métier, il faut du dynamisme, de l’anticipation et se fixer des objectifs à atteindre dans le respect des règles.
Si tu étais un animal, lequel serais-tu ?
Le cheval car c’est un animal très communicatif. J’adore passer du temps avec des chevaux. Cela me rend toujours de bonne humeur.
Gestion libre ou gestion sous mandat ?
Gestion sous mandat. Un contrat lisible et visible fondé sur un engagement des deux parties.
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Définissez votre projet
Pour bien vous conseiller, nous avons besoin de mieux vous connaître ! Ces quelques questions nous permettront de mieux cerner votre projet et de vous recommander les solutions ou contenus les plus adaptés à vos besoins.
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1/3 Votre profil
Comment estimez-vous votre niveau de connaissance en gestion patrimoniale ?
2/3 Votre objectif
Afin d'optimiser au mieux votre patrimoine, il est important de définir l'objectif que vous souhaitez atteindre. Définissez votre projet !
3/3 Votre besoin
Dernière étape ! Dites-nous en plus, où en êtes vous dans votre réflexion ?
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En fonction de vos réponses nous vous proposons ci-dessous un premier panel de solutions pouvant répondre à votre demande. Nous restons à votre disposition via le module contact pour vous aider.
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