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Egalement par téléphone au 0 800 881 888 du lundi au vendredi de 8h30 à 19h (appel gratuit depuis un poste fixe).
Depuis quand travailles-tu chez Primonial ?
J’ai intégré le groupe Primonial en 2017. Je suis fière de pouvoir accompagner mes clients dans la création, la gestion, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine tant financier qu’immobilier.
Pourquoi avoir choisi ce métier de conseiller en gestion de patrimoine ?
J’aime avant tout la relation humaine en accompagnant mes clients dans les grandes étapes de leur vie et en leur proposant des solutions innovantes et adaptées à leurs objectifs court, moyen et long terme. Avec un sens du contact développé et une faculté d’adaptation, je suis une personne très empathique ce qui me permet de cibler les objectifs précis de chacun de mes clients en leur apportant des solutions sur mesure.
Comment estimez-vous votre niveau de connaissance en gestion patrimoniale ?
Afin d'optimiser au mieux votre patrimoine, il est important de définir l'objectif que vous souhaitez atteindre. Définissez votre projet !
Dernière étape ! Dites-nous en plus, où en êtes vous dans votre réflexion ?
En fonction de vos réponses nous vous proposons ci-dessous un premier panel de solutions pouvant répondre à votre demande. Nous restons à votre disposition via le module contact pour vous aider.
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