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Depuis quand travailles-tu chez Primonial ?
J’ai rejoint Primonial Gestion Privée en tant que conseiller en gestion de patrimoine en août 2004. Je partage sa vision innovante et utile au service des épargnants.
Pourquoi avoir choisi ce métier de conseiller en gestion de patrimoine ?
Ce métier est venu à moi spontanément après mes études. Il me permet de réunir mes goûts du contact, de l’écoute et de l’analyse. S’y associe celui de créer avec mes clients un assemblage de solutions sur mesure et sécurisées.
Tels l’architecte et l’entrepreneur, entouré d’experts (spécialistes crédit, ingénieurs patrimoniaux, analystes gérants, développement et innovation produits & services …), il s’agit d’imbriquer divers éléments pour pouvoir conseiller et coconstruire un patrimoine qui met à l’abri des intempéries.
Portait chinois : Si tu étais une valeur ?
Les valeurs qui me guident se retrouvent dans mon métier. Conseiller en gestion de patrimoine, c’est relier la droiture, la créativité et l’audace raisonnée qui vont permettre de construire la vie à laquelle votre interlocuteur aspire.
J’éprouve un immense plaisir à l'emmener vers le succès de ses projets grâce à l’assise financière qui y contribuera.
Quelles sont tes passions ?
Ma passion de la mécanique et de ses sports trouve en moi ce qui pimente aussi l’exercice de mon métier : réunir plaisir d’avancer ensemble et en sécurité grâce à des véhicules financiers qui atteignent leur destination.h
Immobilier ou financier ?
Les deux. Pourquoi choisir ? Dans un monde en mutation, qui nous impose contraintes et innovations, le conseiller en gestion de patrimoine que je suis a appris qu’il n’y avait pas une solution - vérité, mais une hybridation de solutions qui optimise les chances de réussite, celle du client.
J’ai appris à faire partager à mon client les opportunités dans un cadre contraint et mouvant.
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Pour bien vous conseiller, nous avons besoin de mieux vous connaître ! Ces quelques questions nous permettront de mieux cerner votre projet et de vous recommander les solutions ou contenus les plus adaptés à vos besoins.
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Comment estimez-vous votre niveau de connaissance en gestion patrimoniale ?
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Afin d'optimiser au mieux votre patrimoine, il est important de définir l'objectif que vous souhaitez atteindre. Définissez votre projet !
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En fonction de vos réponses nous vous proposons ci-dessous un premier panel de solutions pouvant répondre à votre demande. Nous restons à votre disposition via le module contact pour vous aider.
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