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Lorraine Casadavant

Conseillère en gestion de patrimoine
Lorraine Casadavant
Agence de Paris

Depuis quand travailles-tu chez Primonial ?

Je travaille au sein du groupe Primonial comme conseiller en gestion de patrimoine depuis bientôt 14 ans. Je n’ai pas vu les années passer, sinon je n’y serai pas restée ! J’ai choisi ce groupe car j’ai été très déçue des réseaux bancaires traditionnels en m’apercevant rapidement que seul l’IPC (indice de performance commercial) hebdomadaire des conseillers avait de l’importance dans les agences.

Je gérais environ 350 clients privés « haut de gamme » et devais néanmoins vendre des produits avec lesquels je n’étais pas du tout en phase : crédit consommation, revolving, crédit auto, garanties d’accident de la vie… Bref, tous les produits qui rapportaient le plus de produit net bancaire. Il fallait équiper n’importe quel client, peu importe sa situation, son âge, son profil, son patrimoine.

Pour toutes ces raisons j’ai, sans aucun regret, quitté cet univers bancaire peu épanouissant pour tenter l’aventure de Primonial fin 2008 qui, à l’époque s’appelait Patrimoine Management et associés. Cette entreprise m’a séduite pour son humanité, son esprit d’ouverture, son absence de discrimination et de segmentation des clients.

Je suis aussi restée chez Primonial parce que les conseillers sont libres de proposer à leurs clients telle ou telle solution sans grille d’objectifs commerciaux. Le fait que Primonial travaille en architecture ouverte avec plusieurs partenaires m’a énormément plu, car je n’étais plus captive d’une marque. Je disposais pour mes clients d’un large panel de solutions patrimoniales.

Pourquoi avoir choisi ce métier de conseiller en gestion de patrimoine ?

Ce métier de conseiller en gestion de patrimoine est selon moi un des métiers les plus complets et riches qui existe. Cela nécessite des compétences juridiques, financières fiscales, comptables, mais aussi des qualités humaines, sociales, commerciales et psychologiques.

La finance, c’est très psychologique, il faut prendre le temps de bien comprendre les personnes pour savoir ce qu’elles veulent, ce qu’elles ne veulent pas, pourquoi, comment, avec qui, pour qui, pour quoi ? Ce métier n’est pas à la portée de tout le monde, il faut être patient, rigoureux, pédagogue, synthétique, analytique, être créatif, faire preuve d’empathie et parfois aussi de fermeté car personne n’aime, être pris(e), pour ce qu’il ou elle, n’est pas.

Je suis fière d’apporter à mes clients mon dévouement, mon engagement, mon objectivité, mon analyse, mon ressenti sur les solutions patrimoniales susceptibles de les intéresser en fonction de leurs objectifs, leur horizon de placement, leurs moyens financiers, leurs critères d’investisseur, leur profil de risque, leur sensibilité…

Quelles sont tes passions ? 

Mes deux principales passions sont la danse et la nature. Si je devais relier mes deux passions à mon métier de CGP, je dirais que je suis une personne et une conseillère authentique, très entière, qui s’engage corps et âme pour délivrer la meilleure performance à son public. Lorsque j’audite un client, quel qu’il soit, l’échange est intense, car il ou elle me livre sa vie, son patrimoine, son histoire parfois douloureuse, ses objectifs, ses craintes, ses projets… je suis à l’écoute à 200% et je prends en considération chacun de ses mots, de ses freins, de ses craintes, tout comme on observe les animaux, leurs réactions, les paysages, on doit s’adapter naturellement et en permanence au gré des chemins et des rencontres.


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