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Comment un conseiller en gestion de patrimoine peut vous aider ?

Un conseiller peut vous aider à vous constituer une épargne financière et immobilière, faire le point sur votre situation familiale, professionnelle et patrimoniale.

Il vous accompagne tout au long de votre cycle patrimonial, de la constitution de votre patrimoine à sa transmission.

L'importance d'un bilan patrimonial

Les missions du conseiller en gestion de patrimoine

Manque de temps, de connaissances… Difficile de répondre seul à ces questions. Pour être sûr de faire les bons choix, pourquoi ne pas vous tourner vers un conseiller en gestion de patrimoine ? Contrairement à une idée reçue, pas besoin d’être millionnaire pour avoir recours à leurs services. Vous souhaitez constituer ou développer votre patrimoine ? Vous mettez de l’argent de côté tous les mois ? Le conseiller vous aidera à construire la meilleure stratégie patrimoniale possible et vous garantira :


1- Un service personnalisé

Grâce à son expertise transversale, le conseiller en gestion de patrimoine analyse vos objectifs et votre tolérance au risque. A partir de ces informations, il vous propose des solutions personnalisées et optimisées.


2- Un partenariat durable

Votre profil et vos objectifs évolueront tout au long de votre vie. Le conseiller en gestion de patrimoine offre un partenariat qui s’inscrit dans la durée. Cela se traduit par un accompagnement régulier sur le long terme. Votre conseiller pourra également vous contacter pour vous informer d’une nouvelle disposition fiscale ou de l’évolution des marchés.


3- Une relation de confiance

Tel un médecin de famille, le conseiller vous garantit la confidentialité de toutes les informations que vous lui communiquez. De votre côté, pensez à lui transmettre toutes les informations relatives à votre situation personnelle et financière. Le conseiller en gestion de patrimoine doit en effet disposer de toutes les informations pour établir le bon diagnostic.


Vous aussi, mettez toutes les chances de votre côté pour réaliser vos projets en faisant appel à un conseiller en gestion de patrimoine !

Aller plus loin avec Primonial