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Secteur de Dinard, Dinan et Saint-Malo
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h
Depuis quand travailles-tu chez Primonial ?
Après onze années passées chez un grand assureur, j’ai rejoint Primonial en 2017. Ce qui m’a séduit chez Primonial, c’est l’architecture ouverte, le large choix de solutions pour répondre au besoin du client et son coté innovant. De plus, c’est une entreprise à taille humaine.
Pourquoi avoir choisi le métier de conseiller en gestion de patrimoine ?
Je dirais que c’est plutôt le métier qui m’a choisi. En effet, c’est au cours de mes différentes expériences professionnelles (assureur IARD puis commerciale en espace publicitaire) que j’ai eu l’opportunité d’intégrer AGF (maintenant Allianz) et d’y apprendre ce merveilleux métier. Ce qui me plaît dans ce métier, ce sont les rencontres humaines avec un accompagnement sur le long terme. Chaque client, chaque famille est unique. Et donc leur gestion de patrimoine également. J’aime découvrir comment chacun fonctionne avec son patrimoine et l’accompagner pour atteindre ses objectifs. Pour résumer, je dirai que je fais ce métier avec sérieux sans me prendre au sérieux.
Quelles sont tes passions ?
J’aime la cuisine, le bricolage et notamment la réfection de fauteuils. Niveau sport, je pratique le longe-cote. Il s’agit de marcher dans l’eau en ayant le corps immergé jusqu’à la taille. Habitant à 35 kilomètres de la mer, c’est plus facile.
De façon plus générale, j’aime me lancer des défis un peu hors du commun. J’ai ainsi réalisé le Trophée Rose des sables en 2018 et le Rallye adventure Georgia en octobre 2021 avec chacune de mes filles. pour co-équipière. J’y ai découvert la conduite technique du 4x4. En effet, sur ces deux courses, la vitesse n’est pas un critère, l’objectif est de faire le moins de kilomètres possibles. Cela a été aussi pour moi l’occasion de soutenir des associations caritatives.
On dit jamais deux sans trois… mais je n’ai pas 3 filles. Mais ma fille Alice m’a dit qu’elle serait partante pour me suivre dans ma prochaine aventure… À suivre donc !
Si tu étais un animal, lequel serais-tu ?
Je dirais lion, car c’est mon signe astral, et lors de mon dernier rallye, notre nom d’équipage était Lions Atypiques… Mais je ne me prends pas pour le roi de la jungle pour autant !
Titulaire du CNC MJPM (formation de tuteur/curateur réalisée dans le cadre d’un congé individuel de formation en 2014), je suis à même d’accompagner les familles confrontées au handicap et répondre à leurs interrogations. Quelles sont les aides récupérables ? Comment transmettre mon patrimoine si l’un de mes enfants sera sous tutelle ? Quel placement faire pour un majeur protégé sans lui faire perdre son Allocation Adulte Handicapé ?...
Avec mes deux casquettes (coté finance et social), je peux proposer les solutions qui correspondent à cette typologie de clients et qui qui seront validées par le juge des tutelles.
J’anime des réunions d’information auprès des familles (souvent réunies au sein d’une association, Trisomie 21, Autisme, UNAFAM, par exemple), quelques fois coanimées avec un notaire, afin de les sensibiliser sur l’intérêt de préparer leur transmission.
1/3 Votre profil
Comment estimez-vous votre niveau de connaissance en gestion patrimoniale ?
2/3 Votre objectif
Afin d'optimiser au mieux votre patrimoine, il est important de définir l'objectif que vous souhaitez atteindre. Définissez votre projet !
3/3 Votre besoin
Dernière étape ! Dites-nous en plus, où en êtes vous dans votre réflexion ?
Votre besoin
En fonction de vos réponses nous vous proposons ci-dessous un premier panel de solutions pouvant répondre à votre demande. Nous restons à votre disposition via le module contact pour vous aider.
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