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Primonial Gestion Privée - Agence de Bordeaux
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Depuis quand travailles-tu chez Primonial ?
Je suis rentré chez Primonial le 6 janvier 2020. Je connaissais très bien cette société car depuis 2006 j’exerçais ce métier en tant qu’indépendant. J’avais souvent eu l’occasion d‘utiliser les solutions proposées par Primonial.
Pourquoi avoir choisi ce métier de conseiller en gestion de patrimoine ?
Je suis de formation comptable, le métier était intéressant mais je n’avais pas les outils pour accompagner les chefs d’entreprises dans leur situation personnelle. Je ne pouvais donc pas aller au bout des différentes stratégies. J’ai donc passé des formations pour être conseiller en gestion de patrimoine. Depuis, j’ai tous les outils pour accompagner les clients dans leur stratégies patrimonial, aussi bien au niveau professionnel qu’au niveau personnel.
Quelles sont tes passions ?
J’aime passer du temps avec ma famille, voir mes enfants grandir et les accompagner dans leur éducation. J’aime également voyager pour découvrir d’autres paysages. Je pratique le football, ce qui me permet de me changer les idées et j’aime mon métier qui me passionne.
Portrait chinois
Si j’étais un relief, je serais une montagne. On me dit souvent que je suis inébranlable !
Mer ou montagne ?
les deux selon mes envies.
Comment estimez-vous votre niveau de connaissance en gestion patrimoniale ?
Afin d'optimiser au mieux votre patrimoine, il est important de définir l'objectif que vous souhaitez atteindre. Définissez votre projet !
Dernière étape ! Dites-nous en plus, où en êtes vous dans votre réflexion ?
En fonction de vos réponses nous vous proposons ci-dessous un premier panel de solutions pouvant répondre à votre demande. Nous restons à votre disposition via le module contact pour vous aider.
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