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Depuis quand travailles-tu chez Primonial ?
Je travaille chez Primonial Gestion Privée depuis 2018. De manière plus générale, j’évolue dans le domaine de la gestion de patrimoine depuis 2016. Ma précédente expérience s’est passée au sein d’une société spécialisée dans l’immobilier. À cette occasion, j’ai pu perfectionner mon approche du marché immobilier.
Mes premiers pas dans le métier de la gestion de patrimoine se sont faits dans un cabinet familial. Lors de cette première expérience, la proximité avec l’équipe dirigeante m’a permis de me rendre compte à quel point ce métier plaçait l’humain, l’éthique et la relation client au centre des débats. J’ai tout de suite été séduit par cette partie-là de ce métier.
J’ai souhaité rejoindre Primonial pour faire partie d’un Groupe dynamique et précurseur dans son domaine. De cette façon, je peux proposer à mes clients et futurs clients les meilleurs solutions et stratégies du marché. Mes clients peuvent également profiter du savoir-faire des experts du groupe Primonial.
Pourquoi avoir choisi ce métier de conseiller en gestion de patrimoine ?
Ce métier m’a attiré car il est complet. Nous avons la compétence d’intervenir sur des sujets civils, fiscaux, financiers et sociaux.
Ce dont je suis le plus fier, c’est d’être le chef d’orchestre dans la réalisation d’objectif de vie de mes clients : préparer une retraite, anticiper les études des enfants ou encore aider à transmettre dans les meilleurs conditions un patrimoine.
Je prends à cœur et avec une grande responsabilité la mission que me confie un client. Et lorsque nous l’atteignons, je suis surtout heureux de voir mon client satisfait !
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