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Depuis quand travailles-tu chez Primonial ?
Je suis Conseiller en Gestion de Patrimoine depuis 26 ans chez PRIMONIAL. J’ai créé mon portefeuille clients en début de carrière et le développe depuis grâce aux recommandations de mes fidèles clients.
Pourquoi avoir choisi ce métier de conseiller en gestion de patrimoine ?
Le métier de CGP me convient parfaitement car il allie le contact direct avec les clients et le conseil personnalisé. Cela permet la mise en œuvre de solutions innovantes et l’adaptation des techniques de gestion de patrimoine à chaque cas car chaque dossier est différent.
Quelles sont tes passions ?
Je suis passionné de randonnée et de montagne, en toutes saisons. De quoi satisfaire mon goût pour la nature et ma curiosité d’esprit.
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Pour bien vous conseiller, nous avons besoin de mieux vous connaître ! Ces quelques questions nous permettront de mieux cerner votre projet et de vous recommander les solutions ou contenus les plus adaptés à vos besoins.
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1/3 Votre profil
Comment estimez-vous votre niveau de connaissance en gestion patrimoniale ?
2/3 Votre objectif
Afin d'optimiser au mieux votre patrimoine, il est important de définir l'objectif que vous souhaitez atteindre. Définissez votre projet !
3/3 Votre besoin
Dernière étape ! Dites-nous en plus, où en êtes vous dans votre réflexion ?
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En fonction de vos réponses nous vous proposons ci-dessous un premier panel de solutions pouvant répondre à votre demande. Nous restons à votre disposition via le module contact pour vous aider.
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