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Vocation

Notre vocation est de vous accompagner tout au long du cycle patrimonial, de la constitution d'un patrimoine jusqu'à sa transmission, en passant par l'organisation de la retraite ou encore par la recherche de solutions d'allègement fiscal.

La qualité du service est au coeur des valeurs fondatrices de notre groupe, que sont la proximité et la disponibilité de ses consultants, la richesse et la diversité de son offre, le professionnalisme et l'intégrité de ses équipes.

Valérie Benudis

Directrice Primonial Gestion Privée

Chiffres clés

Les consultants de Primonial Gestion Privée vous accompagnent pour bâtir avec vous votre futur.

Clients

40 000

familles, entreprises, libéraux, associations...nous font confiance.

Consultants

150

disponibles partout en France.

Agences

15

y compris dans les DOM.

Agence à distance

1

L'agence Initial et ses 5 consultants sont spécialisés dans les attentes des clients qui préfèrent un suivi et une relation à distance.

Entrez dans l'univers de la gestion privée

Mettre en place, ensemble, une organisation patrimoniale pertinente selon vos objectifs et votre situation

Bénéficiez de l’expertise et de l’indépendance du groupe Primonial et de ses conseillers

Vous êtes un particulier, disposant d'un patrimoine financier et d'un niveau de revenus nécessitant un réel accompagnement  ? Notre mission est de vous aider à prendre les bonnes décision. Vous vous occupez d'un majeur protégé ? Vous trouverez au sein du groupe des conseillers spécialisés sur ces problématiques.

Vous êtes un professionnel libéral ou un chef d'entreprise ? Vos patrimoines privé et professionnel sont intimement liés. Chaque décision a un impact sur le niveau de vie de votre famille et sa protection. Toutes ces thématiques nécessitent l'appui d'un expert et des solutions personnalisées.

Vous représentez une société, une fondation ou une association ? Bénéficiez de conseils et d'une offre complète de produits qui vous sont dédiés dans le respect de vos contraintes réglementaires.

Avocats, experts-comptables, notaires : nous pouvons associer nos expertises pour répondre ensemble aux besoins de plus en plus complexes de nos clients.



Interprofessionnalité, entreprises et associations

Les équipes du groupe Primonial ont développé une offre complète de produits de gestion de trésorerie, de contrats de capitalisation et de produits de prévoyance dédiés au chef d’entreprise, à sa société ou au monde associatif. Nos conseillers sont habitués à travailler avec les experts-comptables, avocats ou l’ensemble des conseils du chef d’entreprise pour proposer ensemble une stratégie et une réflexion communes à leurs clients.

Experts-comptables

IDAF

Mécénat

Mécénat Princesse Margot Primonial Gestion Privée

Primonial Gestion Privée est très fière de soutenir l’action au quotidien de Princesse Margot en y associant ses collaborateurs, ses clients et ses partenaires, tout au long de l’année. 

La vocation de Princesse Margot est de soutenir et d’accompagner les enfants atteints de cancer ainsi que leurs familles.


Au-delà d’un soutien financier direct, les équipes sont mobilisées, lors de chaque événement interne ou externe (vente des peluches « mascotte » de l’association, participation à la Course des Héros…) afin de faciliter la collecte de fonds et de dynamiser le soutien de Primonial Gestion Privée tout au long de l’année.  En savoir plus sur l'association Princesse Margot.


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