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Des conseillers dédiés, une approche patrimoniale globale

Primonial Gestion Privée est dédiée à la clientèle privée, aux entreprises, professionnels ou associations. Partout en France, y compris dans les DOM, nos conseillers spécialistes de la gestion de patrimoine sont les partenaires de tous vos projets.

Découvrez-nous

Vocation

Notre vocation est de vous accompagner tout au long du cycle patrimonial, de la constitution d'un patrimoine jusqu'à sa transmission, en passant par l'organisation de la retraite ou encore par la recherche de solutions d'allègement fiscal.
La qualité du service est au coeur des valeurs fondatrices de notre groupe, que sont la proximité et la disponibilité de ses conseillers, la richesse et la diversité de son offre, le professionnalisme et l'intégrité de ses équipes.

Rachel de Valicourt

Directrice Générale Primonial Ingénierie et Développement

Compte linkedin

Chiffres clés

Les conseillers de Primonial Gestion Privée vous accompagnent pour bâtir avec vous votre futur.

Clients

40 000

familles, entreprises, libéraux, associations...nous font confiance.

Conseillers

150

disponibles partout en France.

Agences

y compris dans les DOM.

Agence à distance

L'agence Initial et ses conseillers sont spécialisés dans les attentes des clients qui préfèrent un suivi et une relation à distance.

Entrez dans l'univers de la gestion privée

Mettre en place, ensemble, une organisation patrimoniale pertinente selon vos objectifs et votre situation

Bénéficiez de l’expertise et de l’indépendance du groupe Primonial et de ses conseillers

Vous êtes un particulier, disposant d'un patrimoine financier et d'un niveau de revenus nécessitant un réel accompagnement ? Notre mission est de vous aider à prendre les bonnes décision. Vous vous occupez d'un majeur protégé ? Vous trouverez au sein du groupe des conseillers spécialisés sur ces problématiques.

Vous êtes un professionnel libéral ou un chef d'entreprise ? Vos patrimoines privé et professionnel sont intimement liés. Chaque décision a un impact sur le niveau de vie de votre famille et sa protection. Toutes ces thématiques nécessitent l'appui d'un expert et des solutions personnalisées.

Vous représentez une société, une fondation ou une association ? Bénéficiez de conseils et d'une offre complète de produits qui vous sont dédiés dans le respect de vos contraintes réglementaires. Les équipes du groupe Primonial ont développé une offre complète de produits de gestion de trésorerie, de contrats de capitalisation et de produits de prévoyance dédiés au chef d’entreprise, à sa société ou au monde associatif.

Interprofessionnalité

Convaincus que l’interprofessionnalité est une force, nous travaillons avec les différents intervenants du conseil pour fournir le meilleur service possible. Notre ambition : former un duo d’experts qui se ressemblent et se rassemblent au service de nos clients.

Répondre ensemble aux besoins de nos clients

Avocats, experts-comptables, notaires : nous pouvons associer nos expertises pour répondre ensemble aux besoins de plus en plus complexes de nos clients. Face aux mutations de nos sociétés et de nos métiers, la qualité de nos services repose aujourd’hui sur une communauté d’expertises complémentaires. Le conseil idéal doit être capable de guider son client sur la gestion et l’organisation de son patrimoine professionnel et privé. C’est pourquoi, chez Primonial Gestion Privée, nous avons fait de l’interprofessionnalité notre priorité.

Où nous trouver ?

Primonial Gestion Privée, c'est 14 agences en région et une agence à distance.

Nos 150 conseillers sont là pour vous accompagner au quotidien. Nous sommes convaincus que cette proximité est une force car elle permet de bâtir avec vous une relation de confiance sur le long terme.

Voici notre réseau d'agences:

Nos agences physiques

Filtrer par ville:

Notre agence à distance

Vous n'avez pas le temps de vous déplacer ? Vous préférez être suivi par un conseiller à distance ? Découvrez vite notre agence digitale Initial. Nos conseillers pourront répondre à toutes vos questions par téléphone ou visio-conférence.

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