Contactez-nous !
Egalement par téléphone au 0 800 881 888 du lundi au vendredi de 8h30 à 19h (appel gratuit depuis un poste fixe).
En savoir plus sur Eric
Agence : 03 90 22 69 00 - Tel : 06 88 75 26 67
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Depuis quand travailles-tu chez Primonial ?
Après avoir exercé le métier de conseil en gestion de patrimoine pendant 17 ans au sein de 2 grands groupes bancaires, j’ai rejoint Primonial début 2018. J’y ai trouvé ce que j’étais venu chercher : l’indépendance du conseil, la qualité de service, la sélection des meilleures solutions pour nos clients, l’innovation permanente et l’autonomie dans l’organisation de mon activité au service de mes clients.
Pourquoi avoir choisi ce métier de conseiller en gestion de patrimoine ?
Ma formation initialement financière me destinait davantage à la gestion en finance d’entreprise. C’est au cours de ma dernière année d’étude que j’ai découvert la richesse de la gestion de patrimoine privée, ainsi que ses nombreuses connexions et interactions avec la sphère professionnelle. J’aime accompagner mes clients (particuliers et personnes morales), tous uniques, dans une relation de long terme et intergénérationnelle, tant sur les aspects civils, fiscaux que financiers dans la réalisation de leurs projets de vie. J’ai à cœur d’honorer la confiance qu’il me porte dans ce métier basé sur la relation humaine avant tout.
Si tu étais un animal, lequel serais-tu ?
Je dirais l'éléphant. D’abord pour sa légendaire mémoire qui m’est si précieuse dans ma relation durable avec les clients. Ensuite pour sa sagesse mais également sa loyauté et sa bienveillance envers ses congénères. Lorsque vous me verrez, vous comprendrez rapidement que c’est davantage à ses traits de caractère qu’à son imposant physique que je fais référence.
Découvrez Primonial Gestion Privée
En savoir plus
Définissez votre projet
Pour bien vous conseiller, nous avons besoin de mieux vous connaître ! Ces quelques questions nous permettront de mieux cerner votre projet et de vous recommander les solutions ou contenus les plus adaptés à vos besoins.
-
1
Votre profil
-
2
Votre objectif
-
3
Votre besoin
1/3 Votre profil
Comment estimez-vous votre niveau de connaissance en gestion patrimoniale ?
2/3 Votre objectif
Afin d'optimiser au mieux votre patrimoine, il est important de définir l'objectif que vous souhaitez atteindre. Définissez votre projet !
3/3 Votre besoin
Dernière étape ! Dites-nous en plus, où en êtes vous dans votre réflexion ?
Votre besoin
En fonction de vos réponses nous vous proposons ci-dessous un premier panel de solutions pouvant répondre à votre demande. Nous restons à votre disposition via le module contact pour vous aider.
Les informations personnelles recueillies feront l'objet d'un traitement. Conformément à la loi française n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, d’effacement, de portabilité et d'opposition relatif aux données le concernant. Pour exercer ces droits ou contacter le responsable des données personnelles pour toute information complémentaire, vous pouvez nous écrire par email à DDP@primonial.fr ou par courrier à l'adresse Primonial - DDP – 6-8, rue du Général Foy, 75008 Paris. Pour plus d'informations vous pouvez consulter notre politique de données personnelles.