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Depuis quand travailles-tu chez Primonial ?
Après une carrière bancaire, j’ai intégré Primonial en mai 2017.
Pourquoi avoir choisi ce métier de conseiller en gestion de patrimoine ?
Pour moi, le plaisir de mon métier repose beaucoup sur la notion d’expertise patrimoniale que j’apporte à mes clients via la recherche de solutions idoines. L’expertise est essentielle pour conseiller efficacement et pouvoir orienter les clients dans les bonnes directions en fonction de leurs objectifs et de leurs critères exprimés lors du bilan patrimonial. Mes spécialités sont l’optimisation successorale ainsi que les marchés financiers.
Nous évoluons dans un environnement mouvant tant sur le plan fiscal, financier ou juridique. C’est pourquoi, pour faire au mieux ce métier il est important de ne pas rester sur ses acquis, il faut être curieuse pour creuser certains sujets, aimer continuer d’apprendre et se former régulièrement pour toujours augmenter son expertise et donc in fine son conseil.
Le tout avec un souci constant du service client. Pour moi, la pierre angulaire à la satisfaction client est la confiance qu’il m’accordera. Mon objectif est que mon client me référencie comme sa principale interlocutrice dans l’optimisation de son patrimoine.
Quelles sont tes passions ?
Je suis passionnée de guitare et addicte au sport. Ce sont deux exutoires importants pour mon équilibre. Pour moi, on y retrouve les notions d’exigence, d’apprentissage continu et de plaisir, comme dans mon métier.
Portrait chinois : Si tu étais un mot, tu serais ?
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