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Primonial vous donne les clés

Pour vous guider dans les moments clés de votre vie et pour bien vous conseiller, nous avons besoin de mieux vous connaître ! Ces quelques questions nous permettront de mieux cerner votre projet et de vous recommander les solutions ou contenus les plus adaptés à vos besoins.

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Etapes clés et diversification

Quel que soit son niveau de revenus, la création d'un patrimoine doit s'envisager le plus tôt possible et s'accompagner d'une véritable stratégie patrimoniale. Primonial vous accompagne avec les étapes clés pour réussir.


Avant toute chose, il convient de déterminer quels sont vos objectifs. Votre stratégie patrimoniale ne sera en effet pas la même si vous souhaitez générer des revenus complémentaires ou si vous souhaitez acheter des biens immobiliers pour vos enfants. En vous fixant des objectifs à moyen et long terme en fonction de vos projets, vous pourrez mettre en place un agenda pour suivre l’évolution de votre patrimoine.

Diversifier

Il n’existe pas de placement idéal pour tous. Il convient de trouver ceux qui sont les plus adaptés à votre profil et à vos objectifs patrimoniaux. C’est pourquoi, il ne faut pas hésiter à se faire aider par un conseiller en investissement financier. Il saura vous indiquer la meilleure stratégie patrimoniale.

Une fois vos premiers choix réalisés, il est important de vous rappeler que rien n’est immuable. Votre profil et vos objectifs peuvent changer, il conviendra alors peut être de modifier votre stratégie patrimoniale. Avec un conseiller, vous bénéficiez d’un accompagnement garanti une fois par an.

Aller plus loin avec Primonial

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Découvrez nos guides complets sur différentes thématiques du secteur de la gestion de patrimoine : Assurance vie, investissements immobilier, SCPI, Fonds en euros, PEA, produits structurés, investissements socialement responsable...

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Préparer mon achat immobilier

Un projet immobilier réussi doit se construire bien en amont de l’achat. Budget, apport, dispositifs d’aide, capacité d’emprunt, de nombreux critères sont à prendre en compte.

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Comment choisir son assurance vie ?

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