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1/3 Votre profil
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2/3 Votre objectif
Afin d'optimiser au mieux votre patrimoine, il est important de définir l'objectif que vous souhaitez atteindre. Définissez votre projet !
3/3 Votre besoin
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Votre besoin
En fonction de vos réponses nous vous proposons ci-dessous un premier panel de solutions pouvant répondre à votre demande. Nous restons à votre disposition via le module contact pour vous aider.
Les informations personnelles recueillies feront l'objet d'un traitement. Conformément à la loi française n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, d’effacement, de portabilité et d'opposition relatif aux données le concernant. Pour exercer ces droits ou contacter le responsable des données personnelles pour toute information complémentaire, vous pouvez nous écrire par email à DDP@primonial.fr ou par courrier à l'adresse Primonial - DDP – 6-8, rue du Général Foy, 75008 Paris. Pour plus d'informations vous pouvez consulter notre politique de données personnelles.
Etapes clés et diversification
Quel que soit son niveau de revenus, la création d'un patrimoine doit s'envisager le plus tôt possible et s'accompagner d'une véritable stratégie patrimoniale. Primonial vous accompagne avec les étapes clés pour réussir.
Avant toute chose, il convient de déterminer quels sont vos objectifs. Votre stratégie patrimoniale ne sera en effet pas la même si vous souhaitez générer des revenus complémentaires ou si vous souhaitez acheter des biens immobiliers pour vos enfants. En vous fixant des objectifs à moyen et long terme en fonction de vos projets, vous pourrez mettre en place un agenda pour suivre l’évolution de votre patrimoine.
Diversifier
Il n’existe pas de placement idéal pour tous. Il convient de trouver ceux qui sont les plus adaptés à votre profil et à vos objectifs patrimoniaux. C’est pourquoi, il ne faut pas hésiter à se faire aider par un conseiller en investissement financier. Il saura vous indiquer la meilleure stratégie patrimoniale.
Une fois vos premiers choix réalisés, il est important de vous rappeler que rien n’est immuable. Votre profil et vos objectifs peuvent changer, il conviendra alors peut être de modifier votre stratégie patrimoniale. Avec un conseiller, vous bénéficiez d’un accompagnement garanti une fois par an.
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