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Publié le 16.02.2021

Comment bien gérer son PEA ? Découvrez la gestion sous mandat de La Financière de l'Echiquier.

Vous disposez d’un PEA (Plan d’épargne en actions). Produit incontournable pour valoriser votre épargne et préparer votre retraite, il vous permet de dynamiser une partie de votre patrimoine en investissant sur le marché des actions européennes, tout en bénéficiant de conditions fiscales avantageuses. Mais, avec des marchés financiers très volatils, la gestion en direct de son PEA devient de plus en plus complexe.

Simplifier la gestion de votre PEA

Bien gérer son PEA

Afin de simplifier la gestion de votre PEA, nous vous proposons de découvrir l’offre de gestion sous mandat de La Financière de l’Échiquier(1) (LFDE). Celle-ci vous permet de bénéficier :

  • de l’expertise d’une société spécialiste des actions européennes, récompensée à de nombreuses reprises pour le sérieux et la qualité de sa gestion,
  • d’un suivi rigoureux de votre portefeuille et de l’accompagnement d’un gérant privé dédié,
  • de la réactivité du gérant sans le souci du passage des ordres et des décisions d’achats ou de ventes,
  • d’une tarification simple et transparente.


Avec 12,2 milliards d’euros gérés à fin 2020, La Financière de l’Échiquier est un des acteurs majeurs de la gestion d’actifs en France et en Europe.

1. Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le n° GP91004 et filiale du groupe Primonial

2 offres de gestion sous mandat PEA La Financière de l'Echiquier sont disponibles

  • L'’offre « Classique », accessible à partir de 50 000 € propose une allocation à 100 % sur des fonds LFDE ;
  • L’offre « Sélection », en architecture ouverte (allocation à 70 % sur des fonds LFDE et 30 % sur des fonds externes), est quant à elle accessible à partir de 150 000 €.

Performances d'un PEA géré 100 % en fonds LFDE (gestion classique) sur les 8 dernières années* :

  • 2013 : + 24,9 %
  • 2014 : + 5,1 %
  • 2015 : + 13,1 %
  • 2016 : + 2,7 %
  • 2017 : + 14,7 %
  • 2018 : - 17,15 %
  • 2019 : + 28 %
  • 2020 : + 4,6 %

*Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances sont nettes des frais de gestion des fonds. Il n’y a ni frais de mandat, ni droits de garde sur un PEA géré 100 % sur des fonds LFDE

Ces offres de gestion vous intéressent ? N'hésitez pas à contacter nos conseillers. Vous pouvez y accéder en transférant votre PEA actuel. Cette opération se fait en toute simplicité et n’impacte pas l’antériorité fiscalede votre PEA.


AVERTISSEMENT

Le PEA est majoritairement investi en actions et présente un risque de perte en capital. Le mandat de gestion confié à La Financière de l’Échiquier ne bénéficie d’aucune garantie en capital. Le mandant s’interdit toute intervention dans la gestion de son portefeuille. Il existe un risque que le portefeuille ne soit pas investi à tout moment sur les valeurs les plus performantes.

Les articles publiés sur ce blog ont été rédigés par Primonial et ont un objectif exclusivement informatif. Ils n'ont pas vocation à être exhaustifs et gardent un caractère général. Par ailleurs, les appréciations formulées reflètent l’opinion de leurs auteurs à la date de publication et sont susceptibles d’évoluer ultérieurement.

Ni les articles, ni les informations contenues dans ces derniers ne peuvent être considérés comme un conseil en investissement, une proposition d'investissement, une offre ou une sollicitation d'achat, de souscription ou de vente d'un instrument financier ou de tout autre produit et support d'investissement.

Les informations d’ordre juridique et fiscal contenues dans ce document sont à jour au moment de sa parution et sont susceptibles d’être modifiées ultérieurement. Les simulations présentées ont été réalisées en fonction d’hypothèses financières et la réglementation en vigueur à ce jour, ces éléments sont susceptibles d’évoluer. Les informations contenues dans ce document ont été prises à des sources considérées comme fiables et à jour au moment de sa parution, cependant leur exactitude ne peut être garantie.

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