Par Immo Week - Publié le 10.07.2023

Primonial REIM finalise la première étape du rachat d'Icade Santé pour 1,4 milliard d'euros

Faisant suite à l'accord d'exclusivité signé le 13 mars 2023, Primonial REIM a finalisé la première phase de l'acquisition pour 64 % de la participation d'Icade dans Icade Santé, pour un montant de 1,4 milliard d'euros. « Dans le cadre de cette transaction, Primonial REIM reprend la gestion des actifs immobiliers détenus par Icade Santé/Praemia Healthcare valorisé à 6,2 milliards d'euros et constitué d'un portefeuille très qualitatif, unique en France, principalement composé d'établissements court séjour (cliniques MCO) ».

Primonial REIM reprend également « la gestion du portefeuille Icade Healthcare Europe valorisé à 850 millions d'euros et qui a vocation à être cédé selon un calendrier permettant d'en optimiser la valorisation d'ici fin 2024 ».

Les équipes d'Icade Santé, composées de 42 collaborateurs, rejoignent les équipes de Primonial REIM et restent en charge de la gestion déléguée du portefeuille immobilier.

Cette opération structurante traduit la volonté stratégique de Primonial REIM de renforcer son allocation en infrastructures d'immobilier de santé, classe d'actifs résiliente et acyclique portée par des tendances démographiques de long terme, tout en apportant de la diversification à son parc immobilier existant.

Conformément au calendrier prévu, la première étape de l'opération est désormais conclue avec l'acquisition de la majorité des titres détenus par Icade dans Icade Santé par des fonds gérés par Primonial REIM France aux côtés d'autres investisseurs minoritaires pour un montant consolidé de 1,4 milliard d'euros. La part détenue par les fonds gérés par Primonial REIM France représente 1,1 milliard d'euros de ce montant.

L'acquisition du solde des titres détenus par Icade dans Icade Santé/Praemia Healthcare (36%) interviendra progressivement d'ici fin 2025, auprès de fonds gérés par Primonial REIM France et/ou d'investisseurs identifiés par la société de gestion.

Dans le cadre de cette transaction, Primonial REIM a été notamment accompagné par le cabinet d'avocats Gide, SGCIB en tant que conseil M&A, CMS en tant que conseil social et le cabinet Cheuvreux en tant que conseil notarial.

A noter : « Primonial REIM conforte ainsi sa position de leader incontestable de l'immobilier de santé à l'échelle européenne, avec 18 milliards d'euros d'encours sous gestion sur cette classe d'actifs sur les 42 milliards gérés. Primonial REIM renforce également la diversification, ainsi que les qualités défensives de son allocation d'actifs globale avec désormais de 65 % d'actifs alternatifs ».

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