Primonial

Primonial enrichit son offre à destination des conseillers en gestion de patrimoine indépendants

Dans un contexte économique et concurrentiel difficile et face à une réglementation de plus en plus complexe, les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) s’interrogent sur l’avenir de la profession : comment concilier développement et indépendance ?

 

« Nous avons un rôle actif à jouer dans ce monde des CGP que nous connaissons depuis plus de 25 ans, déclare Stephane Vidal, DG du groupe. « Nous voulons leur permettre de rester des entrepreneurs, de travailler en toute sérénité, tout en préservant leur autonomie. Déjà reconnus pour nos innovations produits, nous devions donc investir plus encore dans les services que nous proposons afin de les aider au quotidien et accompagner leur croissance », ajoute-t-il.

 

C’est pourquoi Primonial donne une nouvelle dynamique à son organisation : les deux entités « Patrimmofi » et « Partenariats Externes » fusionnent et deviennent PRIMONIAL PARTENAIRES, un des plus importants fournisseurs de produits et de services pour les CGPI en France, avec une collecte de 600 millions d’euros en 2015 et plus de deux milliards d’euros d’actifs sous gestion *.

 

Primonial Partenaires propose désormais deux offres contractuelles distinctes :

 

L’Office by Primonial : Une approche 360° de l’activité

  • Un guichet unique (un seul interlocuteur à disposition pour tous les aspects juridique administratif et commercial, y compris dans la relation avec les multiples fournisseurs) pour une prise en charge des tâches chronophages.
  • Une aide à tous les stades du développement du cabinet (démarches, veille réglementaire…), un accompagnement commercial, le soutien du service Ingénierie Patrimoniale.
  • L’organisation de formations.
  • Des produits accessibles en architecture ouverte - plus de 100 fournisseurs déjà référencés - Possibilité de faire référencer de nouveaux partenaires…

 

Primonial Solutions : la plateforme historique du groupe

Une gamme exclusive de solutions Primonial, couvrant l’ensemble des problématiques de la gestion de patrimoine et adaptée aux différentes typologies de clientèles (contrats d’assurance-vie, fonds en euros dynamiques, placements immobilier, expertises en asset management, allocations sur mesure, ingénierie patrimoniale, accompagnement marketing, accès à la conciergerie …).

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* : données au 31/12/2014.

 

Consulter notre communiqué de presse

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